10月9日晚，国泰君安和海通证券于上交所和香港联交所同步发布兼并重组相关预案及联合公告，并拟于10月10日复牌。
公告显现，国泰君安向海通证券整体A股换股股东发行国泰君安A股股票、向海通证券整体H股换股股东发行国泰君安H股股票，而且拟发行的A股股票将请求在上交所上市流转，拟发行的H股股票将请求在香港联交所上市流转，海通证券的A股股票和H股股票相应予以刊出，海通证券亦将停止上市。
自本次兼并的交割日起，存续公司继承及接受海通证券的悉数财物、负债、事务、人员、合同、资质及其他一切权利与责任；兼并完成后，海通证券将停止上市并刊出法人资格。国泰君安因本次换股吸收兼并所发行的A股股票将请求在上交所主板上市流转、H股股票将请求在香港联交所主板上市流转。此外，兼并后公司将选用新的公司名称。
公告显现，两家公司将以董事会抉择公告日前60个买卖日的A股股票买卖均价确认A股换股价格，并以此确认A股与H股换股份额均为1:0.62，即每1股海通证券股票能够换得0.62股国泰君安同类别股票。
本次换股吸收兼并将向符合条件的国泰君安贰言股东供给收买请求权，向符合条件的海通证券贰言股东供给现金选择权，价格均为董事会抉择公告日前60个买卖日内的A股、H股股票最高成交价。
此外，在本次换股吸收兼并基础上，国泰君安拟向操控股权的人上海国有财物运营有限公司发行不超越100亿元A股股票征集配套资金。
针对本次买卖的意图，公告显现，本次兼并将推进两家公司完成优势互补。兼并后公司可充沛的使用两边客户、财物、车牌、人才、品牌与股东资源的各自优势，进一步聚集主业、发挥规划优势、协同效应，建立起更为均衡的事务板块，在职业革新中抢占市场先机、提高市场占有率、稳固优势主导地位，构建全面抢先的中心竞争力。
